昨日有同乡问我，为啥对华为国产代替有点忧虑，有一组数据，给咱们伙儿一起来共享下，咱们就理解了，当然从其他一个视点看，现代工业，本质上是本钱的投入比照，而这点和几十年前比较，咱们的腰杆子是硬气了许多，所以只要钱投下去，必定会有效果出来的，假设没有效果出来，那就是钱投得不到位。

  华为被老美约束后，我根据现在的资料，总结如下：我国12英寸本乡晶圆厂对老美设备的依靠度到达47%（按台数核算），对老美依靠程度最大的工艺设备依次是镀铜设备（93%）、PVD（84%）、离子注入机（69%）、CMP（68%）、刻蚀设备（64%）、量测设备（50%-80%））、CVD（54%）；而光刻机主要从荷兰ASML进口，整理洗刷设备、热处理设备、Track主要从日本收购。

  大基金二期更垂青对细节的把控，补齐了前期在设备和资料方面的短板。而设备资料作为国内集成电路工业链中相对单薄的环节，未来有望取得更多资金扶持，这也是本轮光刻胶板块异军突起的根本逻辑。

  有两个方向，一是被老美约束的芯片制作及设备制作公司，国内可能会掀起“国产代替”高潮；二是大基金二期要点扶持的国产龙头

  4、规划：中科曙光603019（CPU）、澜起科技688008（CPU）、景嘉微300474（GPU）、紫光国微002049（FPGA）、上海复旦01385（FPGA）、兆易立异603986（指纹识别\射频芯片）、汇顶科技603160（指纹识别）、韦尔股份603501（摄像芯片）、三安光电600703（射频芯片）；

  8、通讯芯片：中兴微、大唐、东软载波300183、光迅科技002281；

  自己不引荐任何个股，不收会员，没有QQ群，也没有微信群，也从不与任何人产生利益联络，一切信息只为自己学习运用，不作为生意根据，买者自傲，卖者也自傲。

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